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寬永十五年，德川幕府打壓天主教徒，導致爆發血腥殘酷的島原之亂。在這起事件中，約有兩萬名天主教徒慘遭殺害。及至深夜，滿懷巨大仇恨的教眾首領天草四郎時貞（沢田研二飾）復活，他捐棄信仰，轉生魔界，發誓報復幕

日本珠寶商人山本（嶽華飾）在東京舉行珠寶展覽會期間遭到雌雄大盜中川和西協美智子的血腥洗劫，警官藤岡弘的助手在槍戰中身亡。在此之後中川和西協趕赴香港，準備採購軍火支持日本赤軍的運動。得知消息的藤岡亦尾隨

原身為重案組幹探的陳威（任達華），功績彪炳，與妻（於莉）恩愛非常，將要晉升之際，不幸在“AK47”案件中失去同袍好友，從此自疚萬分，活在恐怖的回憶中，其後更患心理自閉症，被妻誤會另結新歡，導致離婚。威

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大學教師商劍飛在跟一群女學生進行賞月晚會時，月亮突變紅色.跟著神秘的約魔出現，殺死多名學生。商劍飛最初被懷疑為殺人兇手。後經圖書館長楚依人從她父親留下的一本柬埔寨文的書籍中，找到了大母太陰女神的民間傳