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影片依照《一千零一夜》故事集的模式，以一個大故事帶出若干小故事。女奴蘇瑪洛得到挑選主人的自由，她選了窮小子阿拉丁，教給他愛的快樂，並給他念了一個書上的故事：國王祭祀出遊，國王的詩人弟弟找到三個少男尋找