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寬永十五年，德川幕府打壓天主教徒，導致爆發血腥殘酷的島原之亂。在這起事件中，約有兩萬名天主教徒慘遭殺害。及至深夜，滿懷巨大仇恨的教眾首領天草四郎時貞（沢田研二飾）復活，他捐棄信仰，轉生魔界，發誓報復幕

某日，英俊帥氣的青年倉橋順吉（勝然武美飾）和身穿和服、恬靜賢淑的葉室千枝子（愛染恭子飾）在牙科醫院邂逅。順吉為對方的氣質所吸引，久久注視，幾近忘我。少頃，兩人先後走進診室，經過麻醉後，他們的意識漸漸模