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大學教師商劍飛在跟一群女學生進行賞月晚會時，月亮突變紅色.跟著神秘的約魔出現，殺死多名學生。商劍飛最初被懷疑為殺人兇手。後經圖書館長楚依人從她父親留下的一本柬埔寨文的書籍中，找到了大母太陰女神的民間傳

寬永十五年，德川幕府打壓天主教徒，導致爆發血腥殘酷的島原之亂。在這起事件中，約有兩萬名天主教徒慘遭殺害。及至深夜，滿懷巨大仇恨的教眾首領天草四郎時貞（沢田研二飾）復活，他捐棄信仰，轉生魔界，發誓報復幕