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流浪漢鮑伯·皮金帶領著一幫流浪青年靠幹些不法勾當餬口。邁克（裡弗·菲尼克斯飾）是其中之一，靠當男妓賺錢。他的好友，也是他所愛的人，斯考特（基努·裡維斯飾）出身名門，是波特蘭市市長的公子，但他卻叛逆不羈

故事發生在一個年少純情，幻想著詩意、幻想著真愛的女孩身上。女孩的父親酷愛藍色的天空，藍色的大海，還有藍色的月亮，所以女孩的名字叫蔚藍。蔚藍隨著父親流浪，以演出為生。然而一天夜裡，父親毒隱發作，沒錢治療

一個鋼琴演奏家愛上一個漂亮而且淫蕩得女人.這個女人採用一些奇怪得方式使 男人無法動彈,卻使他得下體異常地永久勃起~過了一些日子之後,男人對此噁心不已.女人 設法減輕他的心理負擔.最終,女人對此也感到厭