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歌舞伎家庭出身的吉野美智代（谷ナオミ飾）自由生活在傳統、古樸的環境氛圍之中，她早年分外迷戀《京鹿子娘道成寺》的主角尾形珠三郎（花柳幻舟飾）。後來她成為江戶千代之人形師的續絃，婚後僅僅半年，丈夫便一命歸

1936年，曾經淪為妓女的阿部定（松田英子飾演）在東京一家旅館從事女僕的工作。旅館主人石田吉蔵（藤龍也飾演）對她性虐待，從此兩人開啟一段由性愛實驗、酗酒、以及各式各樣自我放縱所組成的熱戀。石田拋妻棄子

孤兒有勇甚（下田逸郎飾）流浪到愛知縣豐川市尋找他的生身母親，在河邊的情死現場，他偶然邂逅了16歲的美麗少女莊菜（秋吉久美子飾）。莊菜和有勇一見如故，將其引入家中居住。莊菜的父親植科康三郎（佐佐木孝丸飾