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因失憶而被關入精神病院的醫生人見廣介（吉田輝雄飾），始終為一首盤旋於腦中的搖籃曲所困擾。為了查清自己真實身份，廣介從醫院逃脫，偶遇一名哼唱這首曲子的女孩初代（由美てる子飾），然而女孩就在自己面前被人殺

某日，英俊帥氣的青年倉橋順吉（勝然武美飾）和身穿和服、恬靜賢淑的葉室千枝子（愛染恭子飾）在牙科醫院邂逅。順吉為對方的氣質所吸引，久久注視，幾近忘我。少頃，兩人先後走進診室，經過麻醉後，他們的意識漸漸模

失意的少女美智子（小澤瑪利亞飾）決定跳河自殺，但一個不知名的怪物卻藉此寄宿在了她的體內，劫後餘生的美智子獲得了一種奇怪的能力，她通過美色誘惑男性，從而達到繁殖後代的目的。作為美智子的朋友，膽小的莉卡（